Trevo reúne corretores para discutir informação na subscrição e conhecimento do cliente
A qualidade da informação na avaliação dos riscos e o conhecimento do cliente estiveram em discussão no encontro de parceiros comerciais da Trevo, com diálogo sobre as dificuldades da sua aplicação no dia-a-dia.
A qualidade da informação na avaliação dos riscos e o conhecimento do cliente foram os temas centrais do encontro de parceiros comerciais da Trevo Seguros, realizado a 22 de Outubro de 2026. As intervenções deram lugar ao diálogo sobre as dificuldades práticas sentidas pelos corretores no dia-a-dia e as formas de as ultrapassar.
A nota introdutória ao encontro foi feita pelo Presidente do Conselho de Administração da Trevo Seguros, Dr. Sérgio Cunha.
Na sessão dedicada à subscrição, a administradora Dra. Ana Paula Cunha explicou a importância da informação enviada pelos corretores para compreender o risco e apresentar uma proposta adequada às necessidades do cliente. Uma informação completa e rigorosa permite reduzir pedidos sucessivos de esclarecimento e facilita o trabalho de análise.
O conhecimento do cliente esteve no centro da intervenção da Dra. Ndinelao Santos, responsável de compliance. A sessão abordou a importância e a necessidade desse trabalho tanto para a seguradora como para os corretores, no âmbito das respectivas responsabilidades de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Os participantes trocaram impressões sobre as dificuldades de aplicar estes procedimentos na actividade quotidiana e discutiram formas de as ultrapassar, com espaço para perguntas e esclarecimentos.
Num ambiente informal e próximo, o encontro permitiu também aos corretores conhecer pessoalmente os membros da equipa da Trevo com quem contactam no dia-a-dia.